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境外矿业文摘

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日志

 
 

2012年世界钢铁工业十大产业要闻  

2013-01-23 08:28:11|  分类: 典型事件 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2013-01-06 来源: 和讯网 

1、新日铁与住友金属完成合并 强化全球化经营战略

  2012年10月1日,日本最大钢企新日铁公司与第三大钢企住友金属工业公司正式合并成为新日铁住金公司,新公司年产能达到5000万t,粗钢产量约占日本粗钢总产量的40%,成为仅次于安赛乐米塔尔的全球第二大钢企。这是自1970年新日铁成立与2002年川崎制铁与NKK合并成立JFE以来,日本钢铁工业掀起的第三次合并浪潮。

  2011年2月3日,新日铁与住友金属首次宣布这项总价值225亿美元的合并计划。新公司寻求通过合并,在全球业务规模扩张、新产品和新技术研发、生产和销售以及原料采购方面带来协同效应。两家公司合并旨在整合双方经营资源、开拓正在迅速发展的海外新兴市场以推动其全球战略,并且也有利于增强其与矿业巨头的炼钢原料价格谈判话语权。新公司未来业务战略将着重在以下三个方面:一是大幅降低生产成本和理顺生产工序;二是提高在海外市场占有率;三是相对竞争对手在技术上保持竞争优势。

  点评

  长期以来,日本钢铁企业大都因规模问题,挤压不断萎缩的日本本土市场,丧失了发展空间。穷则思变,新日铁和住友金属希望通过合并整合资源,融合优势领域以产生协同效应,打造世界顶级钢铁企业。新日铁的强项在于高端板材生产,而住友金属在管材生产方面更具优势。合并后,新公司将会发挥优势互补的作用,在世界汽车板及无缝钢管生产领域进一步增强竞争实力,实现一加一大于二的合并效果,形成高端钢材生产规模化,垄断某些高端产品市场,创造超额利润。此外,两家公司合并后,在充分发挥现有销售网络作用的同时,继续加大全球布局力度,尤其是在新兴市场,不但更好地为遍布世界的日资企业提供产品和配套服务,而且还将扎根当地市场,牢牢掌控高端钢材市场份额。

  2、中国铁矿石现货交易平台正式运行 力推合理透明定价

  2012年5月8日,中国铁矿石现货交易平台在北京正式运行。2012年1月16日,由中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会、北京国际矿业权交易所共同发起设立的中国铁矿石现货交易平台启动,并于3月29日开始试运行。

  中国铁矿石现货交易平台目前已齐聚包括淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG在内的国际四大矿山企业以及宝钢、鞍钢、首钢、武钢等中国国内大型钢企。目前该平台会员已达130余家,其中矿石生产企业60余家,来自海外矿山已经超过20家。

  中国铁矿石现货交易平台目前共上线34个铁矿石交易品种,基本覆盖铁矿石市场上粉矿、块矿、球团、造球精粉四类产品的典型品种和一般品种。中国是全球最大的铁矿石进口国,约占全球贸易市场份额的60%,2012年1-11月份累计进口6.73亿t,同比增长8.2%。中国同时也是全球最大的铁矿石现货市场,每年至少有2亿t到岸铁矿石按照港口现货价格进行即时交易结算。

  点评

  中国铁矿石现货交易平台成立的目标是充分发挥市场发现价格的作用,形成具有公信力的铁矿石价格形成机制,减少人为恶意炒作引发的铁矿石价格大幅波动,推动形成公平、公正、合理透明的国际大宗矿产品定价机制,促进铁矿石市场健康、有序、稳定发展。

  中国铁矿石现货交易平台自上线以来一直面对交易清淡的问题。这一方面是由于钢铁工业的连续化大规模生产的特征,大型钢铁企业大都构建了长期稳定的铁矿石供应保障体系,现货采购量比较有限;另一方面主要铁矿石供应商出于自身利益考虑也不愿过多参与现货平台交易。同时,作为一个新生事物,铁矿石现货交易平台显然还需要一个供需双方相互熟悉、了解和认可的过程。只有交易量不断攀升,才能实现设立交易平台的初衷。

  3、全球粗钢产量增速显著下滑 钢材需求预期再下调

  2012年12月20日,国际钢协公布统计数据,2012年前11个月全球62个主要产钢国家和地区粗钢总产量为13.973亿t,同比微增0.9%。估计2012年全年全球粗钢产量将达到15.2亿t以上水平,略高于2011年的15.18亿t,仅实现微幅增长,明显低于2011年6.2%的同比增幅。根据中国国家统计局公布的数据,2012年前11个月中国粗钢产量达到6.6亿t,同比增长2.9%。估计2012年全年中国粗钢产量将在7.2亿t左右,同比增长3%,低于2011年8.9%的同比增幅。

  2012年10月11日,国际钢协发布全球钢铁业短期展望报告,与4月份发布的报告相比有明显下调。据国际钢协预计,2012年全球成品钢材表观消费量将达到14.094亿t,低于4月份预计的14.223亿t,同比增幅也相应从3.6%下调至2.1%。国际钢协预计2013年全球成品钢材需求将进一步增长3.2%,但低于4月份预计的4.5%;成品钢材消费量将达到14.549亿t的历史新高,与4月份的预测值14.857亿t相比也有明显下调。

  点评

  自2008年经济危机以来,全球钢铁业持续承受经济不确定性和波动性造成的负面压力。截至目前,工业发达国家经济仍未走出经济衰退阴影,而发展中国家经济发展也面临诸多困难。钢铁产业作为基础原材料产业,其自身景气度取决于下游建筑业和制造业的繁荣。如果欧元区主权债务危机能够得到有效控制,美国很好地解决财政悬崖问题,中国新一届政府出台措施使经济实现平稳着陆,2013年全球经济形势才能逐步得到改善,进而带动钢材需求恢复增长。不过在全球钢铁产能过剩问题得到有效解决之前,钢铁行业整体盈利状况难有根本好转。

  4、中国发布2012版《钢铁行业规范条件》推动行业转型升级

  2012年9月3日,中国工信部正式发布《钢铁行业规范条件(2012年修订)》(下称《规范》),该《规范》对符合准入条件的钢铁企业标准进行了重新明确。《规范》已自2012年10月1日起实施。此次修订版与2010年版相比有诸多变化,其中较为显著的是原来没有得到审批的钢铁产能,也能申请纳入政府监管范围。

  2012年修订版要求2010年普钢企业粗钢年产量达到100万t及以上,特钢企业达到30万t及以上,且合金钢比大于60%,这与2010年版本相比没有变化。2012年修订版明确提出严禁生产级螺纹钢筋、级螺纹钢筋(2013年后)、热轧硅钢片等《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业〔2010〕第122号)中需要淘汰的钢材产品。在节能环保的要求上,此次修订版与2010年版本相比进一步强化,其中吨钢二氧化硫排放量不超过1.63kg,比旧版下降0.17kg,吨钢新水消耗不超过4.1m3,比上次下降0.9m3。

  点评

  新版《规范》的出台是为进一步加强钢铁行业管理,规范现有钢铁企业生产经营秩序,推动钢铁行业结构调整和转型升级。新版《规范》基本延用了旧版中有关企业和装备规模、环保、节能、安全等标准,其中对环保排放和节水标准略有提高。《规范》中一个重要看点是删掉了旧版申请材料包括“项目核准或备案等审批文件”的要求,这可能意味着此前没有经过审批即上马的钢铁项目,如果能符合新版《规范》中规模、工艺、节能环保等各项门槛标准,或将既往不咎。目前国内钢铁行业中存在大量未取得完备核准文件的钢铁产能,尤其是民营钢铁企业。对大批违规建设的产能如何处理,一直困扰着钢铁行业的发展,也在一定程度上影响企业结构调整工作的进展。因此,这一问题若能得到妥善解决,对钢铁行业健康发展意义深远。

  5、奥托昆普与蒂森克虏伯不锈钢业务合并全球最大不锈钢企诞生

  2012年11月7日,欧盟委员会宣布有条件批准芬兰不锈钢生产商奥托昆普公司以27亿欧元收购德国蒂森克虏伯公司旗下不锈钢业务Inoxum。该项交易于2012年年底前完成,并于2013年1月1日开始作为一家新公司正式运营。2012年2月,奥托昆普宣布收购蒂森克虏伯旗下不锈钢业务。2012年5月,欧盟委员会对该项收购案展开反垄断深入调查,要求新公司必须妥善处理旗下市场占有份额过高的资产,包括出售位于意大利的特尔尼钢厂。

  奥托昆普和蒂森克虏伯是欧洲四大不锈钢生产中的两家,通过上述收购,奥托昆普将超过年产能为300万t的中国太钢和韩国浦项,一跃成为全球最大的不锈钢生产厂家,年产能提升至400万t。

  点评

  面对当今瞬息万变的生存环境,基于当前及未来的市场变化、业务需要和竞争压力制定战略和定期修订战略已经成为每家企业持续发展的重要举措。作为市场规模有限的利基产品,不锈钢产品生产和销售需要高度的专业化,从事不锈钢领域的企业需要不断研发新的专业产品确保其领先地位,创新或升级难以复制的优质服务和商业模式。市场规模小,需求增长停滞,意味着难以容纳众多竞争者,过度竞争造成企业盈利能力下降,奥托昆普与蒂森克虏伯不锈钢业务合并不但能够优化运营、节约成本、淘汰过剩产能、提升市场影响力,而且还能够增强自身实力,保持较高的研发投入,为用户创造新的价值。

  6、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》出台钢铁业环保压力加大

  2012年12月5日,中国环保部公布《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(下称《规划》)。这是中国第一部综合性大气污染防治规划,标志着中国大气污染防治工作逐步由污染物总量控制为目标导向向以改善环境质量为目标导向转变。

  《规划》要求“十二五”期间要统筹区域环境资源,优化产业结构与布局,为强化源头管理,严格限制钢铁等行业中的高污染项目。城市建成区、地级及以上城市市辖区禁止新建钢铁等行业中的高污染项目。在推进二氧化硫减排方面,《规划》提出要加强钢铁等非电行业的烟气二氧化硫治理。在氮氧化物污染防治方面,积极开展烧结机等烟气脱硝示范。

  点评

  在残酷的市场竞争中,钢铁企业更好地生存和发展是驱动企业调整结构与转型升级的最终动因。环境驱动是钢铁行业目前尚未意识到,而今后势必成为左右钢铁企业竞争力和生存能力的动力机制。国家对节能减排的要求日益提高,钢铁工业所面临的节能减排压力不断增加,一些钢铁企业甚至面临着能否继续生存的问题。当前国内钢铁企业主要是通过建设环保设施来达到国家对环保的要求,但随着环保部公布《规划》,国家提高环保指标要求,钢铁企业面临新一轮的环保项目建设。钢铁企业为了可持续发展,不但要注意调整发展的思路,平衡增长模式,资源节约,环境友好,关注新的绿色技术,还要注重企业公民建设和履行企业社会责任。

  7、铁矿石价格剧烈波动 三大矿山重新审视产能扩张

  2012年铁矿石价格出现剧烈波动,上半年品位62%的粉矿价格基本保持在130-150美元/t的区间水平,但进入下半年铁矿石出现剧烈下滑,9月初更是一度跌至每吨90美元以下,为2009年10月以来最低点,也远低于2011年2月份190美元/t的历史高位。10月份铁矿石价格开始快速探底回升,目前已达到130美元/t以上水平。

  鉴于未来几年铁矿石价格预计进入下行通道,三大矿山纷纷重新审视产能扩张计划,并全力降低经营成本以维持竞争力。巴西淡水河谷公司宣布将2013年投资额大幅下调12亿美元,从而使其2013年总投资额降至163亿美元,其中取消的投资项目包括对几内亚西芒杜项目的投资。力拓集团计划在未来两年降低50亿美元的成本,同时减少在勘探方面的投资。必和必拓公司宣布放弃计划的在西澳投资100亿澳元的铁矿石开发项目。

  点评

  经过长期发展,全球三大矿山控制着世界海运铁矿石贸易量60%的份额,因此三大矿山的一举一动都牵动着国际铁矿石市场的神经。过去十年,随着铁矿石需求增长和价格上扬,引发全球范围内铁矿石开采热潮,三大矿山也都拟定了大规模开发计划,但2008年金融危机爆发之后,铁矿石需求增长减弱,市场供应由紧张转向宽松,铁矿石年均价格出现向下拐点,三大矿山被迫重新审视扩张计划。凭借成本竞争优势,三大矿山向外界发出信息,做出控制供应的姿态,一方面有助于支撑铁矿石市场预期,另一方面也影响其他供应商加大开采力度。

  8、下游行业钢材需求低迷 中国钢铁业经营陷入困境

  受2012年前三季度中国经济增速逐季放缓影响,下游用钢行业钢材需求持续低迷,而钢产量仍然保持增长,导致整个钢材市场出现供过于求的局面。2012年4月中旬,中国国内钢材价格达到年内最高点,此后则一路下滑,9月初跌至年内低点,之后钢材价格探底回升。由于钢材价格跌幅高于成本下降幅度,中国钢铁业生产经营陷入困境。

  根据中钢协统计,2012年1-11月份,中国重点大中型钢铁企业实现销售收入32440亿元,同比下降5.4%;实现利润为亏损19.7亿元,由盈转亏;平均销售利润率为-0.06%,同比下降2.58个百分点,总体上处于盈亏平衡点,估计全年将保持在盈亏平衡附近。2012年可以说是中国钢铁工业近十年来最困难的一年。

  点评

  面对下游用钢行业需求增速趋缓的形势,中国钢铁产业必须紧跟国家产业结构升级,尤其是下游制造业升级和转移的步伐,这对钢铁业在品种、质量、性能、响应速度和服务支撑上提出了更高、更新的要求。要以科技创新促进钢铁产品升级,把产品升级作为科技创新工作的重点,特别是要将提高量大面广的钢材产品质量、档次作为产品升级的重中之重,全面提高钢铁产品性能和实物质量,加快标准升级,有效降低生产成本。加强钢铁产品标准与下游建设、制造标准规范的衔接,建立健全产品质量检测体系,进一步提升建筑、机械、轻工、造船等行业用钢的产品质量。要加大生态产品的开发和钢材产品全面升级共性技术的研发,解决减量化及产业竞争力问题。

  9、印度限制矿山开采影响国内供应 矿石出口明显下滑

  近年来,为打击非法采矿,印度最高法院和地方邦政府出台法令限制甚至禁止卡纳塔克邦、果阿邦以及奥里萨邦的铁矿石开采或出口。2011年7月,印度最高法院颁布禁止卡纳塔克邦所有采矿作业的法令。尽管2012年9月最高法院批准卡纳塔克邦18座A类矿区恢复运营并允许出口,但附加了严格的条件。2012年9月,果阿邦对其所有矿业开采活动实施临时禁令。

  印度最高法院及邦政府禁止采矿严重影响印度铁矿石生产,2011/12财年(截至2012年3月31日)印度铁矿石产量降至1.7亿t。在出台禁令之前,印度铁矿石年产量为2.2亿t。印度铁矿石产量下滑直接导致印度国内铁矿石供应不足,对当地钢厂正常生产经营造成很大打击,产能利用率大幅下降。印度铁矿石产量下降也导致其出口量显著下滑,甚至未来几年有可能转变为铁矿石净进口国。据印度港口协会公布的数据,2011/12财年印度铁矿石出口量降至6100万t,同比下降38%,自2009/10财年的峰值下降48%。

  点评

  印度拥有丰富的铁矿石资源,2011年是全球第三大铁矿石出口国。印度国内钢厂多年来一直以块矿作为主要炼钢原料,粉矿则主要用于出口。近年来,为了满足国内钢铁产能快速扩张对炼钢原料的需求,印度政府通过提高出口关税等措施限制铁矿石出口,这导致印度铁矿石在国际市场越来越缺乏竞争力。2011年印度是中国第三大铁矿石供应国,随着印度铁矿石对中国出口的显著下滑,2012年南非已经取代印度成为中国第三大铁矿石供应国。

  10、湛江防城港钢铁项目获批 产业布局继续优化

  2012年5月24日,宝钢和武钢两广千万吨级钢铁项目获得国家发改委的正式批文,广西防城港钢铁基地项目和广东湛江钢铁基地项目分别于5月28日和31日举行开工仪式,宣布项目正式全面开工。

  广西防城港钢铁项目是2005年武钢和广西柳钢进行产业重组时提出的,建设地点为广西壮族自治区防城港市企沙工业园,实施单位为广西钢铁集团有限公司,建设规模为年产铁850万t、钢920万t、钢材860万t,总投资639.9亿元。

  广东湛江钢铁项目是宝钢与广东省和广州市政府筹划的项目,建设地点为广东省湛江市东海岛,实施单位为宝钢湛江钢铁有限公司,建设规模为年产铁920万t、钢1000万t、钢材938万t,总投资696.8亿元。此后基于多重考虑,宝钢下调了湛江钢铁项目生产规模。

  点评

  宝钢湛江和武钢防城港钢铁基地项目的建设是中国钢铁工业布局战略调整和产业升级的重要举措,有利于改变“北重南轻的格局、北钢南运的模式”,优化中国钢铁产业布局结构;有利于钢铁产业整体装备水平的提高、品种结构的调整、产品质量的升级;有利于促进企业联合重组和淘汰落后钢铁生产能力;有利于促进西部大开发和少数民族地区经济发展;有利于东南沿海地区用钢行业与钢铁产业之间的协调发展。产能过剩不能作为不允许投资建设的理由,市场经济要鼓励竞争,要鼓励用先进产能替代落后产能。当然两广千万吨级钢铁项目不仅要面临近距离竞争,还要面临来自钢材需求增速放缓和钢铁产能过剩的挑战。

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