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境外矿业文摘

探讨世界矿业投资机会

 
 
 
 
 

日志

 
 

澳大利亚矿产资源专题调研报告  

2013-12-29 09:26:17|  分类: 大洋洲资源 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2012-12-28 来源:香港矿业协会微信资料


     

    请注意:这份报告是2007年编制的,基本反映了澳洲矿产资源概貌,但很多信息已经过时!


 

澳大利亚因其丰富多样的矿产资源成为全球采矿业领先国家。2006年其矿产业占全国GDP比重高达13.5% 2007年前3季度,澳向中国出口铁矿石1.09亿吨、氧化铝325万吨,分别占中国进口总量的38.4%82.2%

一、澳大利亚矿产资源总体情况

()矿产资源概况

澳大利亚是世界五大矿产国之一。有21种矿产储量居世界前10位,其中铅、镍、钛、钾、钽、锆居世界第1位;金、锌、钴、铝、铋居世界第2位;锰、金刚石居世界第3位;铁、银、稀土元素居世界第4位;铌、煤居世界第5位;铜、锡分别居第89位;另外,钨、石油、天然气的储量分别居世界第111028位。其铁、铜、锰、金刚石、铀、铌、铅、锌均是我国的短缺矿种。

尽管澳大利亚在资源勘探方面长久以来处于世界领军地位,但因该国地域辽阔,目前大陆部分的多数地区依然处于未勘探状态。近10年对新矿区的勘探工作取得不少进展,发现了至少12处世界级矿床。除此之外,通过进一步勘探,某些已开采超过百年的老矿区仍有新的可观储量或矿种资源被发现。

()矿产资源在各州分布、勘探及开采情况

澳大利亚国土面积770万平方公里,分为六个州、两个领地,在资源分布上有其各自特点。由于各州在管理及审批方面的要求不同,以下按地区分别介绍主要资源分布、勘探及开采状况。

1、西澳大利亚州(简称西澳,首府:帕斯)

西澳是澳大利亚国家经济发展的重要力量, 2006-2007财年对该国GDP增长的贡献率为28.7%。对中国出口的贸易额占全澳洲50%以上。

西澳拥有丰富的铁矿石、天然气、石油、铝、金、钻石等矿产资源。氧化铝产量占全世界20%、居全球第一;铁矿砂16%、居世界第二;黄金、液化天然气、镍等产量都排在世界前列。

2、新南威尔士州(简称新州,首府:悉尼)

煤炭、钢铁和铝是新州出口的主要矿产品。新州黑煤占澳大利亚已探明工业经济储量的34.2%,主要分布于悉尼-冈尼达盆地的东西两侧。铜矿与金矿是近年新州增长较显著的矿产品,2005-2006财年铜矿产值突破10亿澳元,黄金产值突破6.5亿澳元,目前其产量排在西澳之后。2007年纽克雷斯特矿业公司宣布在新州发现Marsden矿,对黄金和铜储量预估分别为800,000盎司和380,000吨。

3、昆士兰州(简称昆州,首府:布里斯班)

昆州主要自然资源包括铝、铜、铅、金、银和锡,是澳大利亚第二大铝土矿和第三大黄金生产地。优质煤炭资源丰富,已探明近330亿吨。炼焦煤资源达110亿吨,昆士兰州政府和中国铝业签署价值约30亿澳元、由中铝公司开发的奥鲁昆铝土矿及冶炼厂项目,自2007年开始进行可行性研究, 计划在2009年开工建设。

4、维多利亚州(简称维州,首府:墨尔本)

维州主产褐煤,在拉筹伯山谷蕴藏量有1,600亿吨,占全球褐煤储量的20%,居世界储量第二位。维州四个矿区总计年产褐煤6,740万吨,主要用于维州的三大电厂,按目前维州褐煤消耗速度计算,可供澳大利亚使用1000年。

5、北领地(首府:达尔文)

北领地主要以锰(世界最大锰矿)、铀(澳洲3大铀矿之一)、金(超大型矿)、铅锌(世界最大矿体之一)、铝(世界最大矿体之一)、石油为主。该地区自20世纪70年代以后开始简单勘探开发,至今仍有许多地区没有对矿业资源进行现代化勘探与开发。另外,在北领地上方的帝汶海Bonaparte盆地有Bayu UndanSunrise等气田,天然气储量预计为21.6万亿立方尺。

6、塔斯马尼亚州(简称塔州,首府:霍巴特)

塔州蕴藏丰富的金、铜、铁、锌、镍、锡。塔州的西部每年出产200多万吨铁矿石和白钨矿石;大约63万吨原煤、3万吨精煤以及锌、锡、铜、黄金和白银等矿石。

7、南澳大利亚州(简称南澳,首府:阿德莱德)

南澳的奥林匹克大坝矿区闻名世界,它有全球最大的铀矿(储量占全球总量的38%)和全球第四大铜/金矿。铜矿资源量约3300万吨.该矿区可开采年限为100年。另外,南澳州锆石储量占全球总量26%

(三)其他

1、澳大利亚煤的运输基础设施相对薄弱对煤炭开采业影响非常严重。由于道路不足等因素,2006-2007财年与2005-2006财年相比,煤产量仅增长2%

2、澳大利亚是世界上铀储量最大的国家,拥有全球已探明铀储量的40%。澳洲现在有三个铀矿正在运营。2006年生产铀8,954吨,目前开采量约占世界总产量的24%。其中:位于南澳的两座铀矿分别是BHP的奥林匹克大坝和美国原子能公司旗下Heathgate Resources的比佛利矿山。位于北领地的铀矿属于力拓集团。奥林匹克大坝已探明总储量为8.61亿吨,含氧化铀39万吨,占全球储量的38%,是目前全球地下储量最大的铀矿。

澳大利亚本国禁止使用核能源,对铀出口也有严格限制,要求购买者必须承诺将铀用于发电等和平用途。20064月中澳双方政府签订了和平利用核能合作协定、核材料转让协定。根据这两个协定,中国可以从澳大利亚进口铀原料进行发电。目前澳大利亚只有上述三处铀矿可供开采。

二、所在国对矿产资源勘探和开发的相关政策,法律和法规情况及政策发展趋势

澳大利亚政府对外国输入资金持欢迎态度。外国企业到澳投资如达到外国投资审查委员会(FIRB)规定的限额,需经其批准。

()相关政策、法律和法规

澳大利亚国体为联邦制,其联邦体系分为三级:即澳联邦政府、六个州政府加两个领地政府、地方政府。在矿业资源开发和管理方面,联邦政府、州/领地政府、地方政府分别拥有对应的权限和职责。

1、联邦和州/领地政府的共同职责

1)培育、规划和建立宏观经济环境;

2)寻找并监督运用消除或降低妨碍产业竞争的方法;

3)以合理费用获取并传播地质科学信息,减少勘探商业风险;

4)提供土地准入、勘探、开发、项目审批、安全和环境评估的监管框架。

2、联邦政府的权利

1)制订全国性的财政政策,包括税收、货币、外资和贸易政策;制订或收取包括所得税和消费税在内的个人和公司税;审批金额超过一定数额的外资并购项目。

2)制订经济政策、管理公司法和竞争政策;

3)制订外交政策,签订国际协议;

4)降低勘探风险,制订与资源取用、原住民土地准入及有关保护环境的政策;

5)拥有离岸三海哩以外澳国海上矿产和石油资源主权,负责日常管理,制订并收取海上石油特许开发使用费。

3、州/领地政府的权利

1)拥有陆上资源以及离岸三海哩以内的海上矿产资源权利;

2)分配和管理矿产、石油资源的产权和使用年限;

3)促进矿业资源的勘探、开发和生产;

4)调控勘探与采矿活动、监督采矿运作管理(环境、职业健康与安全等);

5)征收特许开采权使用费。

4、地方政府的权利

负责具体审批与项目有关的建筑计划及地方基础设施建设等。

()矿产资源勘探开采的审查规定

 1、投资审查体制

澳大利亚国库部所属外国投资审查委员会规定,一般海外投资额超过1亿澳元、或参股比例超过总投资15%的项目需先由外国投资审查委员会审批。但具体情况还有不同审批规定。

2、项目许可管理

在澳从事矿业资源勘探和开发,需要根据资源的产权归属向联邦或州/领地政府部门申请勘探或开发许可。各州的矿业开发审批程序大致相同,但具体规定还有差异。以西澳政府为例,有探矿许可证、勘探许可证、保留权许可证、采矿租约等等。

()政策发展趋势

2008217,澳大利亚财长斯旺发表声明,称澳政府已决定对来自主权财富基金的外国投资采用更严格的国家利益审查标准。这是澳洲为控制主权财富基金和国有公司的活动而采取的首个具体措施。澳大利亚欢迎来自透明化、商业化基金的投资,但对受控于外国政府的基金持慎重态度。每笔来自主权财富基金的投资都需经澳大利亚外国投资审查委员会审查和财长本人的最终批准。

特别审查标准包括以下六方面:

1、投资者的经营是否独立于相关外国政府;

2、投资者行为是否遵循法律规定的"共同标准商业行为"

3、投资者是否妨碍正当竞争或导致不当的行业集中与控制;

4、投资对澳大利亚政府财税收入或政策的影响;

5、投资对澳大利亚国家安全的影响;

6、投资对澳大利亚企业经营与目标的影响,以及对澳大利亚经济与社会的贡献。

最近,新上任的总理陆克文表示,有关海外投资规定的出台是对企业要求投资政策更透明化的响应。

三、主要国外矿业企业在澳大利亚矿产资源领域活动情况

近些年世界很多公司在澳大利亚开展的对资源类公司并购活动非常频繁。在此仅就主要有影响的企业做一概述:

1、必和必拓公司。目前全球最大多元化资源公司之一,主要资产在澳大利亚。在澳洲拥有资源主要有:铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。2005年,必和必拓公司收购了南澳的奥林匹克坝矿区。公司正针对该矿区制定一项60亿澳元的扩产计划,打算在2009年改建铀矿。

2、力拓矿业公司。目前全球第二大采矿业集团,其总资产的89%集中在澳大利亚和北美;在力拓公司业务中,澳大利亚业务占45%。主要产品有铁矿石,铝、铜、钻石、能源产品、黄金、工业矿物等。

3、美国铝(澳大利亚)公司。该公司是世界上最大铝业公司。在西澳州拥有近4000名员工,2个铝矾土矿,3家铝精炼厂。在西澳铝总产量1075万吨中,美国铝()公司约占70%,生产755万吨。铝生产量居世界第一。

4、加拿大黄金公司2007年斥资2.57亿美元收购澳洲矿业公司,将使其产量增加一倍。该公司在澳洲维多利亚省有两个矿山,预期黄金年产量20万盎司,拥有7,700平方公里勘探权,其探明及可能的黄金储量为230万盎司,铜储量为2.5亿盎司。公司2008年预期出产黄金43.4万盎司,产铜7,100万吨。

5、日本公司。日本钢厂每年需进口煤炭6300万吨,其中66%来自澳大利亚。截至2007年,日本企业三年内在澳总投资超过2万亿日元,在澳大利亚24个主要铁矿中,日本企业作为重要股东的有8家,其余16家也至少有10%的日资参股。

 


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