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境外矿业文摘

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硅锰:产业变革求生存  

2015-06-29 09:08:42|  分类: 矿业走势 |  标签: |举报 |字号 订阅

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来源:同花顺 硅锰:产业变革求生存 - 王思德 - 境外资源文摘  2015-06-24 

 

引言:作为钢厂合金原料的最大品种-硅锰合金,2014年至今表现非常的惨淡。从下图(图一)可以看出,华北(河北钢铁000709)集团)、华东(沙钢)国内2大指标性钢厂硅锰采购价格持续下滑,采价每月刷新近几年新低,以河北钢铁集团采价作为依据,2014年至今的17次采购价格来看,其中上调采价1次(2014年6月-上涨50元/吨),持平2次(2014年5月、2014年7月),下调采价则达14次,由2014年7月至今,已经连续11个月下调采购价格,此局面直接导致生产厂家开工积极性差、盈利差,较多老牌企业选择关停,但南北硅锰产区则表现有着明显的区别,北方开工率整体高于南方,且新增产能基本集中在北方产区,国内硅锰南北产区正在发生明显的变化。各方不仅存疑,硅锰合金怎么会出现如此颠覆性的发展,那接下来我们就从产量、需求、原料、厂家表现来看下这些变化。

  图一:指标性钢厂采价

  图二:硅锰、粗钢产量对比

  一、产量:2014粗钢产量总计82269(万吨),较之2013年(77904万吨)上涨5.6%,而硅锰2014年全年产量总计1111万吨,较之2013年(1103万吨)上涨0.72%,单从数据看上图(图二),硅锰产量并无粗钢产量增长快,但为什么价格却直线下降,那就得从硅锰自身表现来看了。

  图三:硅锰分省产量

  2014年硅锰产区总量在悄悄改变,2013年硅锰产量占比:南方64%、北方28%、其他地区8%到2014年的占比:南方48%、北方44%、其他地区8%。而纵观2015年一季度,2015年,宁夏产区累积产量为40.28万吨,同比增53.58%、内蒙36.78万吨,同比增27.93、广西55.8万吨,同比降17.7%。具体从上图(图三)可以看出,硅锰产量增长均出现在北方产区,而从下表(表1)则更为清晰的可以看出北方产区宁夏、辽宁、内蒙古、河南产量均有大幅的增加,尤其北方宁夏产区,硅锰产量增长量达到了41.78万吨之巨。

  二、需求:而各位不仅要问,这么多产的硅锰去了哪里,从下表(表2)可以看出,我国粗钢产量及粗推硅锰需求均集中在华北及华东地区,而宁夏、内蒙产区从2014年开始,已经有不少低价质优产品,不仅仅满足了华北钢厂的大部分需求,甚至较多产品通过汽运、火运等大量输送到华东钢厂,南方产区仅靠港口运输至华东钢厂,短驳运费加上高于北方的产品价格已经优势尽失。

硅锰:产业变革求生存 - 王思德 - 境外资源文摘

   表2:全国钢厂粗钢产量排名

  而具体到本网跟踪的钢厂实际硅锰采购量(表3)来看,作为全国前10采购硅锰合金的钢厂,需求大致占比为:北方58.14%,华东20.46%,南方:21.4%,从以上数据可以看出,北方产区不仅握有电费、政策、炉型等优势,下游需求量也符合北方产区近几年的扩张之势,而南方产区在高电费等劣势面前,只有提高技术、压缩成本,来产生利润。

硅锰:产业变革求生存 - 王思德 - 境外资源文摘

 表3:全国钢厂硅锰采购量排名

  三、原料:南北硅锰产区的竞争激烈,那作为硅锰成本的第一大原料-进口锰矿表现如何呢?2014年我国锰矿进口总量为1621.37万吨,进口金额为271875万美元,总量环比2013年下降了2.3%、金额则减少了14.8%,说明2014年我国锰矿进口呈现价跌之势,而国内港口库存(表4)来看,2015年6月中旬国内港口锰矿库存累积量为362.1万吨,较之2014年同期(306.5万吨)上涨18.14%,而从南北主港库存量确有着明显变化,天津港600717)6月库存量为208万吨,较之2014年同期(165万吨)上涨26%,也印证了北方产区大幅开工,对于锰矿需求的激增。

硅锰:产业变革求生存 - 王思德 - 境外资源文摘

 图四:全国硅锰企业综合实力排名

  四、厂家:本网从厂家的产能、实际产量、企业规模、资金健康度等方面,对全国300多家硅锰企业的综合实力做了评估,而从全国硅锰企业综合实力排名来看(图四),也能看出南方企业的逐步衰弱及北方企业的迅速崛起,由2014年的排名中,广西3家、贵州3家、内蒙2家、山西1家、云南1家转变为2015年的内蒙5家、宁夏2家、广西2家、山西1家。北方企业不仅仅在价格上处于优势地位,而在综合实力的各个方面来印证了近几年国内硅锰企业逐步北移的事实。

  图五:粗钢、硅锰产量对比

  结束语:上图(图五)2015年国内粗钢产量预计在8.3亿吨、预估硅锰需求量913万吨,2015年国内硅锰产量预计在1100万吨,2015年国内硅锰供应量过剩将在17%,供大于求局面仍然存在,而国内硅锰企业为了生存产线逐步北移也已成事实,在新格局、新环境下,南北硅锰企业应该严格遵循政策导向、以技术来控成本、以质优来占市场等手段及措施,才能在当下严酷的市场环境中生存,重现辉煌!

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