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境外矿业文摘

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日志

 
 

2015年上半年铁矿石行业市场运行形势与下半年展望  

2015-07-23 14:22:41|  分类: 矿业走势 |  标签: |举报 |字号 订阅

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来源:中国选矿技术网      时间:2015-7-21 9:49:42 

 

      2014年以来,受国内外各种因素影响,全球铁矿石需求增速放缓,产能快速释放,价格持续下跌。而国内铁矿石行业由于资源禀赋差,开发利用成本高,集约化利用程度低,竞争手段单一,行业发展面临严峻的挑战,进入了一个新的时期。

 

  国内铁矿石市场供应大于需求,铁矿石价格低位震荡

  2015年1~5月,全国生产生铁2.97亿吨,同比下降2.4%;生产粗钢3.4亿吨,同比下降1.6%;生产铁矿石5.02亿吨,同比下降11.2%,增幅同比下降21.9个百分点。铁矿石从2014年9月份开始连续9个月负增长,近20年首次累计降幅超过11%。由于铁矿石价格在今年4月份上旬触底后出现反弹,部分企业开始逐渐恢复生产,5月份铁矿石产量跌幅收窄,加上5月份进入矿山生产旺季,环比4月增幅达到13%。

  投资情况:1~5月,黑色金属冶炼及压延加工业完成投资1373亿,同比减少90.8亿,降幅6.2%。其中民间投资1063亿,同比减少112亿,降幅9.6%。民间投资减少是行业投资下降的主要原因。采选业完成投资418亿,降幅15.8%。较2014年1~5月份10.5%增幅回落27.5个百分点,投资降幅逐月呈扩大趋势。

  进出口情况:1-5月,累计出口钢坯材折粗钢出口4516.2万吨,同比增加1008.8万吨,增长28.8%;进口钢坯材合计折粗钢582.0万吨,同比减少68.1万吨,降幅为10.5%。净出口钢坯材合计折粗钢3934.2万吨,同比增加1077.0万吨,增长37.7%。累计进口铁矿石3.78亿吨,同比减少423万吨,下降1.09%。其中从澳大利亚、巴西进口量占到总进口量82.67%,同比上升9.77个百分点。铁矿石进口来源地高度集中,非主流矿进口量显著下降。5月份进口铁矿石7086.5万吨,同比下降8.3%,环比4月份减少11.65%,主要是4月份受到天气影响,货量减少,4月份铁矿石价格超低,部分高成本矿山减产、停产,导致5月份到货量缩减。

  库存情况:到5月末,全国主要钢材市场5种钢材社会库存量为1290万吨,同比下降134万吨,降幅9.41% 。大中型钢铁企业库存1582.9万吨,同比增长146.7万吨,增幅为10.22%。铁矿石库存,5月末港口库存8331万吨,同比下降3257万吨,降幅28.11%。港口库存降到2013年12月以来的最低水平。钢厂库存4570万吨,同比下降47%。大部分钢厂的库存由1至1.5个月降到两周,民营企业只有1周。

  消费情况:1~5月,国内粗钢表观消费量3.01亿吨,同比减少1624万吨,降幅5.1%。 粗钢产量增量部分依赖出口消化,国内市场需求虽然仍保持较大规模,但需求已连续11个月同比呈下降的趋势。铁矿石表观供给量5.21亿吨,其中不包括库存变化。按照生铁产量统计,实际消费铁矿石4.75亿吨,同比下降2.4%。国内铁矿石市场供应大于需求4600万吨,同比降低20.7%。

  价格情况:今年以来,受宏观经济下行与固定资产投资增幅下滑等因素影响,钢材价格一直处于下降通道。5月末,国内钢材综合价格指数70.32,同比下降23.9点,下降25.41%。其中,长材指数70.58点,同比下降26.33%;板材指数为70.78点,同比下降25.67%。受钢铁需求疲软、市场预期悲观、铁矿石供应充足等因素的影响,铁矿石价格大幅下跌后,4月中旬开始触底反弹,围绕60美元/吨低位震荡。

  效益情况:国内铁矿山企业1~5月份实现主营业务收入2769.2亿元,同比下降20.3%,位居工业企业倒数第二;实现利润总额148.7亿元,同比下降46.6%。

  国内铁矿石主要问题是成本和价格倒挂,应对措施应治标与治本结合,短中长期统筹考虑。

 

  当前铁矿石行业存在的主要问题:

  一是成本和价格倒挂的状况难以扭转。我国铁矿石资源条件先天不足,存在贫、细、杂、散的特点,平均地质品位不及巴西和澳大利亚的一半,平均剥采比是巴西和澳大利亚的2~6倍,平均选矿比达到3.5吨/吨。1~5月份重点监测的32家大中型矿山企业,铁精矿完成成本同比下降12.83%,虽然下降,但是一吨还是497.4元/吨,比1~5月份进口矿平均到岸价62.25美元/吨还高出21%。一些企业出现减发、欠发、缓发职工工资现象。

  二是企业资金极度紧张。由于成本和价格长时间倒挂,80%以上大中型企业处于失血状态,难以获得银行信贷支持,行业整体不景气,货款回笼比较困难,导致矿山资金链安全面临严峻挑战。企业无力进行矿山建设、技术创新和产业升级,后续项目难以实施,重大建设项目和接续工程绝大多数处于停滞状态,安全投入、环境投入难以得到保证。行业债务风险、社会稳定风险都进一步加大。

  三是税费负担仍然过重。目前我国铁矿山企业需要缴纳15种税和11项非税支出,消费税费负担率达到25%左右。为了改善铁矿石企业生产经营环境的促进结构调整,支持上下游产业协调发展和升级,保障国家资源供应安全,国务院常务会议决定自5月1日起,依法适当下调铁矿石资源税征收比例,按规定税额40%征收,但税费负担过重问题仍然没有根本解决,国内矿企实际税费负担率达到世界平均水平的两倍多,进一步提高了国内矿生产成本,削弱国产矿的国际竞争力。

  当前国内铁矿行业进入了矿价低位运行、新旧矛盾叠加、经营风险突出的特殊时期,在这样极其困难的背景下,从长远发展上要进行战略思考和谋划,既需要企业自身努力也需要国家政策的支持。指导思想上还是要坚持治标与治本相结合,短期、中期长期统筹考虑,企业、行业、政府共同努力,调整与改革创新同步推进。总之,看待国内铁矿产业,不能单纯与国际矿商的产品价格对比,更应关注它承担的巨大社会责任和重要使命,从国家安全和稳定层面提升重视程度。

  第一,强身固本,降本增效。企业要以提高效率、降低成本、增加效益为中心,坚持全员、全面、全过程成本控制,努力把管理、改革、创新等各项措施落到每一个细节。

  第二,加强政策支持,改善发展环境。减轻负担,将资源补偿费费率降为零,尽快实施资源税从价计征改革,针对特殊情况实行适当税收优惠。

  第三,推动结构调整,转型发展。综合考虑产业基础、区位优势、市场条件、资源禀赋等各方面因素,以资源环境承载力为基准,优先发展比较优势突出的矿山项目,将比较优势转化为产品优势、产业优势、竞争优势,构建与资源环境承载力相匹配的国内铁矿石生产供应新格局。逐步整合、关闭年产10万吨以下的露天矿,6万吨以下的地下矿,适度控制千米以下矿井建设以及小规模低品位矿开发。落实资源节约优先战略,切实提高资源开发利用效率。

  第四,适度控制劣质矿的进口。按照节能减排和环境保护的要求,研究制定商品铁矿石质量国家标准,加强对进口铁矿石的质量检验,鼓励优质铁矿石进口,禁止58%以下高磷、高硫粉矿的进口和使用,根据国内外市场变化,适时调整铁矿石进口相关政策措施。

  预计国产铁矿石产量全年累计下降15%左右

 

  预测2015年下半年铁矿石市场形势主要特征为:

  一是需求强度持续减弱。整体看,2015年下半年经济下行压力仍然较大,下游用钢行业钢材需求难以有效增长,钢材消费峰值弧顶区特征明显,下半年国内需求存在下降的可能。随着部分钢材出口退税政策效果显现,以及国际市场对我国钢铁产品的双反案件和贸易争端增多,钢铁出口将会有所下降。

  二是低成本矿供给继续释放。第一季度国际四大矿山产量同比增长2730万吨,增幅为12.6%。保守预计全年四大矿山产量增幅将接近1亿吨。这些低成本矿石产能的释放,将继续挤压高成本矿的生存空间,导致企业停产或关闭,供给方市场垄断进一步加剧。

  三是成本支撑进一步下移。新技术的广泛应用、资本结构的改善、产量的增长、税费的减免、资源政策的调整、外部条件的变化等有利于铁矿石成本的下降。

  四是市场竞争进入相持阶段。随着新产能迅速释放,有效供应充足,需求增幅显著下降,价格继续单边下跌,高成本的非主流矿加速退出,市场竞争进入相持阶段。若矿价大幅度反弹,会刺激一批中小矿山复产或持续扩建。若矿价出现大幅下降,高成本矿山特别是中小矿山会出现大面积关停。因此,价格会出现窄幅波动。

  五是国内铁矿石产量继续下降。主要是竞争性市场和民营矿山在价格长期偏低的市场环境下,大部分会逐渐关停,预计国产铁矿石产量全年累计下降15%左右,减少铁精矿六千万吨左右。

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