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境外矿业文摘

探讨世界矿业投资机会

 
 
 
 
 

日志

 
 

全球铝土矿市场现状及展望  

2015-08-06 09:08:17|  分类: 世界资源 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2015-08-05 张玲玲 有色中国

 

一、 全球铝消费的增长拉动了铝土矿和氧化铝的需求

铝土矿和氧化铝好比连体婴儿,但现在很多矿业公司经常分隔两者,仅从事采矿或氧化铝生产活动。氧化铝价格随LME铝价变动,由运输及其他应用拉动的行业需求持续强劲增长,结构性变化在铝行业中继续存在。2004-2012年全球铝年增长率为6%,2009-2015预估将高达7.5%。专家预测,到2020年,全球对铝的需求将超过7000万吨。

全球冶金级氧化铝产量变化

年份

非洲&亚洲(除中国)

大洋洲

美洲

欧洲

中国

合计(单位:千吨)

2010

5711

19647

18055

8204

28071

82688

2011

5921

19115

19646

8442

33066

91590

2012

5391

20997

19012

8163

36609

94972

2013

4980

21240

18942

8264

42761

100387

2014

5307

20270

18599

8179

45642

102197

数据来源:国际铝业协会

未来氧化铝供需格局

国别

供需格局

澳大利亚

供>需

巴西

供>需

西非

供>需

印度

俄罗斯

中国

欧洲

供<需

北美

<

中东

供<需

数据来源:国际铝业协会

二、全球铝土矿供应情况

全球拥有铝土矿资源的主要国家有几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、中国、印尼、印度、加纳、多米尼加、斐济、马来西亚、越南、俄罗斯等。全球铝土矿资源量约550-750亿吨,储量约281亿吨,可以使用100年以上。

2015全球铝土矿储量分布

国别

储量(亿吨)

几内亚

74

澳大利亚

65

巴西

26

越南

21

牙买加

20

印尼

10

圭亚那

8.5

中国

8.3

希腊

6

苏里南

5.8

印度

5.4

其它

31.1

数据来源:美国USGS

从储量上看,铝土矿供应不是问题,但仍有几个驱动因素需要考虑,例如地理位置、品味、国家政策、基础设施、资本和投资安全性。尤其是亚洲国家,都有加工的政策目的。因而,行业结构有可能随着生产中心的转移而变化。

三、全球铝土矿格局的变化

中国是铝土矿进口大国,2014年中国氧化铝产量占全球氧化铝产量的45.6%,2014年之前铝土矿海运贸易主要集中在印尼和澳大利亚,禁令后格局发生了很大变化,渠道多元。

2012年我国进口铝土矿主要来源国占比

全球铝土矿市场现状及展望 - 王思德 - 境外资源文摘

  

数据来源:海关总署

2012年我国铝土矿主要来源于印尼、澳大利亚和印度,其余的来源于斐济、巴西、马来西亚、圭亚那、几内亚、牙买加。

2013年我国进口铝土矿主要来源国占比

 

全球铝土矿市场现状及展望 - 王思德 - 境外资源文摘

 数据来源:海关总署

与2012年相比,我国从澳大利亚和印尼进口铝土矿的量均在下降,从印度进口的量增加了一半以上,从其它国家进口的量也增加了一半。与此同时,我国加大了从几内亚的进口,并且新增了加纳和多米尼加,从马来西亚和斐济的进口量减少较多,未从牙买加进口。格局已开始有所调整。

2014年我国进口铝土矿主要来源国占比


全球铝土矿市场现状及展望 - 王思德 - 境外资源文摘

 数据来源:海关总署

由于2014年印尼禁令,我国从澳大利亚和印度进口的量与2013年相比分别增加了一倍。并且进口格局明显改变,从马来西亚、多米尼加等国的进口量也明显增加。

2015年上半年我国进口铝土矿主要来源国占比


全球铝土矿市场现状及展望 - 王思德 - 境外资源文摘

 数据来源:海关总署

2015年受非洲埃博拉病毒和南美海运费上涨的影响,上半年我国从巴西和加纳进口铝土矿的量下降很严重,未从几内亚进口。从马来西亚进口的量飙升至35.1%,月度平均进口量约为132万吨。

2012-2015年上半年我国进口铝土矿均价对比

单位:美元/吨

2012年均价

2013年均价

2014年均价

2015年上半年均价

印度

52.3

58.0

57.9

60.2

加纳

/

75.8

85.6

58.8

马来西亚

42.0

42.7

53.2

47.1

巴西

81.9

82.7

83.2

74.9

几内亚

80.0

73.7

79.8

/

印尼

44.9

50.8

51.5

/

澳大利亚

53.5

57.8

58.3

57.5

多米尼加

/

60.0

61.6

54.2

斐济

55.5

56.5

52.4

48.9

数据来源:海关总署

四、全球铝土矿市场面临的问题

 1、随着全球铝消费的增长,2020年预计原铝需求超过7000万吨,谁能拥有2020年氧化铝产能?

2、中国氧化铝产能大,但考虑到低资本开支、高运营成本和运输费用,是否有充足的铝土矿保证?

3、印尼铝土矿出口禁令是否会延续?铝厂是否会考虑进口氧化铝代替?

4、哪些国家会增加氧化铝产能投资?

5、其它氧化铝原料,例如粉煤灰、粘土铝如何商业化?

五、合理建议

1、恢复采矿点

2、提高氧化铝提炼效率

3、减少用水量

4、提高能源利用率

5、减少碳消耗

6、管理排放和产品废物流

7、降低烧碱使用,提高烧碱使用效率

(作者:张玲玲 021-26093972 17701617116)

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