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境外矿业文摘

探讨世界矿业投资机会

 
 
 
 
 

日志

 
 

有色“十三五”规划都说了啥  

2016-10-21 14:34:53|  分类: 矿业走势 |  标签: |举报 |字号 订阅

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来源:2016-10-20  方正有色  杨诚笑团队

 

工信部19日发布了有色金属工业发展规划(2016-2020年)(以下简称“规划”)。总体来说,规划减少了有色金属本身的篇幅,并将重点转向新材料(特别是航天军工、新能源和电子新材料)。

预测总消费增速下降,重点关注镁。与”十二五“期间年均增速10%相比,规划预测“十三五”期间有色金属的消费年均增速仅有4.1%,工业增加值年均增速从“十二五”的12.5%调整为8%,有色金属需求从高速增长进入平稳增长。规划还提出深加工品销售收入占比提高10个百分点至40%以及重点企业研发支出占主营收入比重提高0.4个百分点至1%的目标。

镁值得特别注意。在需求预测中,只有镁的需求增速几乎没有变化(年均7.2%);在降低能耗方面(主要提及铝、镁和钛),镁的降低目标最为明显(18000/吨降低至16000/吨),而海绵钛的能耗主要是电解镁,鉴于镁的原料成本较低(每年盐湖产生大量光卤石),如果其耗电能明显降低,其应用面可能会继续扩大。

技术创新被放在主要任务的首位,材料创新、技术创新都放在重要位置。

材料方面重点是交通运输军工材料、电子相关材料和新能源材料。重点提及大飞机、乘用车用铝镁钛等轻合金,集成电路用抛光片及高纯靶材等材料,新能源汽车用动力电池材料,油气开采用钛材,船舶海洋工程装备用深潜、抗冲击、耐腐蚀材料等关键高端材料、电力电子用超细超薄精密铜合金丝箔材等。在推广应用方面再次提及轻合金在交运、航空航天的应用以及其他新材料的应用,并在可持续发展中提出2020年,实现30%的油罐车、挂车、铁路货运列车采用铝合金车体。

技术方面重点提及加工材料的过程模拟仿真技术、3D打印技术、大流程生产制造的工业大数据与智能控制技术等。等多的解读还要等待新材料“十三五”规划。

材料分类

材料名称

具体材料

十二五情况

备注

相关标的

轻合金材料

铝合金

航空航天/轨交/汽车/石油钻采用铝合金

十二五重提

加入石油用耐蚀铝合金,去掉了电子铝箔

利源精制中国忠旺明泰铝业南山铝业

镁合金

航空航天/3C/轨交/汽车用铝合金

十二五重提

去掉电动工具用

云海金属

钛合金

航空航天/3D打印材料/船舶与海工/海水淡化/石油用钛合金

十二五重提

加入3D打印钛合金

宝钛股份西部材料西部超导银邦股份

有色金属电子材料

集成电路用材料

电子级多晶硅、1218英寸单晶硅抛光片

新材料规划

加入18英寸

暂缺

多种靶材

新材料规划

安泰科技、有研新材、西部材料、金钼股份

6英寸锗片

首次提及

云南锗业、驰宏锌锗

铜合金带材、覆铜板及铜箔

首次提及

楚江新材、诺德股份

新型配套材料

高性能铜合金超细丝材和超薄带材

新材料规划

加入高强高弹、去掉导线

诺德股份

银浆料银粉末等

新材料规划

过去只写电极浆料,没直接写出银浆料

西部材料,贵研铂业,苏州固锝

高性能焊带

首次提及

太阳科技

厚膜浆料,贱金属电子浆料,燃料电池用电极浆料

新材料规划

西部材料,贵研铂业,风华高科

其他材料

电容器钽粉

新材料规划

东方钽业

真空电子器件用钨钼窄带

新材料规划

西部材料、安泰科技

高纯及超高纯金属

新材料规划

很多是靶材

高性能永磁铁氧体

首次提及

北矿科技

高性能软磁材料

新材料规划

安泰科技、武钢股份等

 

材料分类

材料名称

具体材料

十二五情况

备注

相关标的

新能源材料

基础原材料

碳酸锂

新材料规划

天齐锂业、赣锋锂业等

氟化锂

新材料规划

多氟多等

四氧化三钴

新材料规划

只写到钴酸锂

华友钴业、格林美

三元氢氧化物等

新材料规划

只写到三元材料

当升科技、厦门钨业等

正极材料

高镍正极材料

首次提及

当升科技等

富锂锰基固溶体

新材料规划

金瑞科技,江特电机

锂硫电池正极材料

首次提及

暂缺

负极材料

硅碳/合金类负极材料

首次提及

暂缺

其他材料

电池用铝箔

首次提及

东阳光科、新疆众合

铜箔及多孔铜箔

首次提及

诺德股份

燃料电池氧还原催化剂

新材料规划

只写到催化电极

贵研铂业

空气电池空气电极材料

首次提及

云铝股份

稀有金属材料

钨钼材料

高端硬质合金

新材料规划

中钨高新、厦门钨业、安泰科技

难熔金属粉末

新材料规划

安泰科技等

大型复杂异形件

新材料规划

中钨高新、厦门钨业、安泰科技

锆铪铍

核级海绵锆铪及加工材

新材料规划

媒体银铟镉材料

东方锆业、西部材料

功能锆铪陶瓷

首次提及

暂缺

高性能金属铍材大宽度高精度铍铜合金带材铍铝合金

新材料规划

只写了钽铌铍合金

东方钽业

锡锑

锑系复合阻燃材料

首次提及

湖南黄金

高品质锡基合金焊粉和免清洗型软钎膏锡化工产品

首次提及

锡业股份

其他金属功能材料

耐蚀铜管

首次提及

海亮股份

镍基高温合金

新材料规划

钢研高纳等

羰基镍

首次提及

有研新材等

镁基储氢材料

首次提及

说的是稀土储氢材料

暂缺

金纳米催化剂

首次提及

暂缺

业态创新:“工业4.0”概念升级版。规划专门有一小节提充分利用“互联网+”,通过电子商务、大数据、云平台等,响应下游用户个性化定制、加工配送、产品租赁、维修服务等需求,建立从先期介入(EVI)到全面用户技术支持与服务的双赢体系,推进生产型制造向服务型制造转变,创新商业模式和提高增值服务能力。我们认为这是工业4.0有色方面的重新阐述,作为控制资金环节供应链金融平台有望起到整合作用从而得到长足发展。

重点提出城市矿山。“十二五”提出的循环经济旧事重提,但增加了城市矿山相关内容。重点提到支持以废杂铜为原料生产高值铜加工产品,支持废旧易拉罐保级利用示范工程的建设和推广,支持利用现有矿铜、铅、锌冶炼技术和装备处理含铅、含铜、含锌二次资源,在二次锌资源企业推广窑渣回收设施、余热回收利用系统、尾气脱硫系统等。

资源费方面重点关注钨。规划重点指出要在“十三五”期间完善钨等优势矿产限产保值机制,合理调控钨矿开采总量控制指标、我们认为钼、锑等优势矿产品可能也都在限产保价机制调节的范围内。特别是钨钼价格仍然低于平均生产成本,其推进速度可能超过市场预期。规划再次提出鼓励铜、铝、镍等紧缺矿产以及金银等贵金属矿加快勘探开发,与十二五类似,未来有出矿业走出去相关政策的可能。

规划中重点提及的矿山项目归属如下:

矿山名称

公司

新疆阿勒泰地区铜多金属矿

白银有色(非上市)

云南迪庆州普朗铜矿

云南铜业

云铜凉山矿业红泥坡铜矿

云南铜业

西藏玉龙铜矿二期

西部矿业

湖北铜绿山-铜山口铜多金属矿

大冶有色(HK

黑龙江嫩江地区铜矿

紫金矿业

南美铜钴矿

五矿资源(HK

非洲铜钴矿

华友钴业

 

铅锌锑金

矿山名称

公司

甘肃南部地区铅锌锑金矿

招金矿业(HK)等

西藏日喀则斯弄多铅锌矿

中瑞矿业(非上市好)

内蒙古巴彦淖尔金矿

中金国际

莱州纱岭金矿

山东地矿(大股东)

莱州海域金矿(三山岛)

招金矿业(HK)山东黄金

朱郭李家金矿

山东地矿

新疆若羌县坡北地区镍铜矿

新华联矿业(非上市)

甘肃金川地区铜镍矿

金川集团(非上市)

青海夏日哈木镍矿

青海黄河矿业(非上市)

缅甸镍铁

中国有色(缅甸)

印尼

吉恩镍业

青山集团等(非上市)

巴布亚新几内亚

中冶集团

一带一路沿线金矿

中国黄金等

 

铝土、氧化铝

矿山名称

公司

贵州遵义务正道铝基地

中电投

山西晋西北铝工业基地

山西铝业(中电投)

东南亚铝土

中国铝业、云铝股份、中色股份

 

其他

矿山名称

公司

滇东南-锡矿

锡业股份

广西河池地区锡锑多金属矿

广西有色(破产)

湖南-冷水江地区锑矿

狮子山锑矿(非上市)、湖南有色(退市)

安化地区

湖南黄金

广西河池南丹锑矿

南星锑业(非上市)

湖南永州道县湘源锂铷铯矿

不明

总结一下:“十三五”规划对新材料的关注明显增加;在多出被提及,建议重点关注;业态创新值得继续关注;循环经济,资源保障旧事重提,建议关注特别提到限产保价的行业。

 

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