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境外矿业文摘

探讨世界矿业投资机会

 
 
 
 
 

日志

 
 

澳洲的铝土矿与中国铝加工业  

2016-10-08 15:53:37|  分类: 投资环境 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2016-09-09 矿业澳洲 矿业澳洲

澳洲的铝土矿基本被力拓、美铝等,多年来只有力拓一家公司向中国供货,而且直接和中国消费商签订长单。2016年澳洲铝土矿供应商数量将增多,例如美国铝业、澳洲铝土矿公司及梅特罗矿业等。


国内的铝加工业产能居于世界第一,而市场容量是多少?亚洲金属网数据中心显示,2015年中国再生铝合金锭总产量达到330万吨左右。截止2015年年底,中国再生铝合金锭年产能达到627万吨左右,同比增加约37万吨。


铝的最终用途是运输业,占全球铝耗用量约26%,包括汽车、轮船、飞机。包装业点全球铝耗用量20%,包括铝箔、铝罐、铝容器等。建筑材料,占比超过20%,包括铝合金型材等。电力消耗9%,包括电线电缆和其他制品。


全球经济不可避免的影响到铝的消耗,在中国,楼市的兴衰同样左右着铝的市场供求以及价格。


《铝土矿日趋匮乏制约我国铝加工行业发展》


中国铝土矿储量只占世界储量的2.8%,而铝加工产能却达到世界的53%。我国铝土矿资源日趋匮乏,资源保有储量不断下降,高铝富矿供需矛盾日益突出。资深分析师张玲玲指出,铝土矿资源制约着铝加工行业发展。


从过去十年中国铝土矿进口历史来看,自2006年开始,中国对进口铝土矿需求达1000万吨左右。2009年受金融危机影响,氧化铝冶炼厂减产,导致进口铝土矿需求减弱。2012年中旬,印度尼西亚开始阶段性控制铝土矿出口,年底再次放开出口,导致当年中国铝土矿进口量萎缩。2014年1月份印度尼西亚正式停止铝土矿出口,此前中国买家大量储备库存,导致2013年进口量剧增。2015年中国自马来西亚进口铝土矿剧增,导致当年中国铝土矿进口量重返5000万吨以上。


2014年之前,印度尼西亚铝土矿在中国市场占据主流,占比在60%以上。2014年印尼停止铝土矿出口,澳大利亚铝土矿占比跃居43%,成为中国最大铝土矿供应国,其次是印度铝土矿占14%左右。2015年,马来西亚铝土矿剧增,占比达43%,超过澳大利亚成为中国最大铝土矿供应国。随着巴西、几内亚等国铝土矿供应量的逐渐增加,2015年澳洲和印度铝土矿供应占比分别回落至35%和13.9%。海关数据显示,2015年中国铝土矿进口量约5580万吨左右,同比上涨53.94%。2015年下半年,中国铝土矿进口量整体维持高位,单月进口量在440万吨以上,12月份达到年内最高点711万吨。


彭亨州(Pahang)是马来西亚第三大州且是关键的铝土矿生产州,该州首府关丹(Kuantan)开采活动在过去两年急速发展,以满足来自头号铝生产国中国的需求。但疯狂的开采导致舆论哗然,很多人抱怨水污染及环境破坏。2016年1月15日,马来西亚实施一项禁令,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,时效三个月。目前禁令延长至7月,后期政策尚不明朗。

中国是全球第二大铝土矿生产国,年产量约4700万吨,但矿石质量偏差,开发、冶炼难度较大,且不利于氧化铝的生产,因而长期依赖进口。澳大利亚是世界上最大的铝土矿生产国,年产量约8100万吨,全球供应趋紧,而中国市场需求强劲增长,正推动铝土矿价格回升。生产商希望充分启动备用产能进行铝土矿冶炼和铝合金生产,进而向海外市场出口高附加值铝制品。毫无疑问,中国市场对优质铝土矿的需求正在迅速攀升。由于印尼与马来西亚限制铝土矿出口,中国炼铝厂开始把目光更多地投向储量丰富,且独具质量优势的澳大利亚铝土矿。


澳大利亚铝矾土资源主要集中在三个地区:昆士兰州北部约克角Cape York半岛的韦帕Weipa区,北领地州戈吾半岛的戈吾Gove区,即卡奔塔利亚湾Gulf of Carpentaria附近;西澳珀斯南面的达令山脉Darling Ranges;西澳北部的金伯利高原地区米切尔高地Mitchel Plateau和布干维尔角Cape Bougainvile,此地区的开发目前尚不经济。


澳大利亚的铝土矿储量占世界第二,基本上是属于三水铝石型和三水铝石与一水软铝石混合型,而且铝土矿含二氧化硅量较低,属于优质铝土矿。同时,澳大利亚的铝土矿还具有开采容易的特点,因此其生产成本较低。


澳大利亚氧化铝精炼工业目前位居世界领先水平。现澳大利亚共有6个氧化铝厂,其中4个在西澳州,昆士兰州和北领地州各有一个。大部分氧化铝厂都紧邻铝土矿区,只有韦帕铝土矿区附近没有氧化铝厂。


与其他国家相比,澳大利亚铝土矿多年来只有力拓一家公司向中国供货,而且直接和中国消费商签订长单。但是,2016年澳洲铝土矿供应商数量将增多,例如美国铝业、澳洲铝土矿公司及梅特罗矿业等。澳洲铝土矿出口竞争将加剧,市场价格有望回落。


2015年底随着大宗商品价格下滑,铝土矿、氧化铝及金属铝价格整体上均有所下滑,这表明全球经济低迷。然而,关于下游行业供需状况,自动化,航空及商业建筑或商品资源行业对铝土矿的需求有望好转。铝价处于低位带来的积极后果之一,就是铝替代铜、钢铁等传统原料的趋势有所增强。其中,铝芯电缆代替铜,用于电力传输的发展前景最佳。下游产业消耗量增多,不仅能推动全球范围内铝土矿产量日益增多,也将有利于铝土矿价格走高。考虑到高品位铝土矿最终能降低能源成本、化学试剂成本,下游公司更愿意采购价格较高的高品位铝土矿。


据分析,到2025年,中国对铝土矿的年需求可能翻番,达到1.04亿吨。张玲玲分析指出,中国对铝土矿的消费将在2019年达到峰值,河南和山西的精炼厂预计将转而依赖进口铝土矿。


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