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境外矿业文摘

探讨世界矿业投资机会

 
 
 
 
 

日志

 
 

叫停朝鲜煤炭,这是多大的事?  

2017-02-21 17:35:35|  分类: 典型事件 |  标签: |举报 |字号 订阅

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凤凰新闻客户端主笔 唐驳虎 2017/02/21 14:19:22

核心提示:这一份突如其来,提前降临的禁运令,究竟意味着什么?

当各方媒体和吃瓜群众还沉浸在“越南网红被骗在马来西亚恶搞刺杀金正男”的戏码之时,周六下午五点,中华人民共和国商务部官网不声不响地刊载了一则“外贸管理”公告。

中华人民共和国商务部 中华人民共和国海关总署

为执行联合国安理会第2321号决议,根据《中华人民共和国对外贸易法》和商务部、海关总署2016年第81号公告,本年度暂停进口朝鲜原产煤炭(包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭)。本公告自2017年2月19日起执行,有效期至2017年12月31日。

叫停进口朝鲜煤,这是多大的事? - 王思德 - 境外矿业文摘

媒体和群众都在周末休假,一两天后才引发注意和讨论。

有的媒体在呼吁“各方莫乱猜”,“都别想多了……”;也有的媒体在质疑,“朝鲜会坐以待毙?”更多的媒体和读者,对此并不怎么关心。

但是,笔者要说,大家都远远低估了这一轮制裁的威力、“手劲”和背后蕴藏的决心。

【朝鲜经济的真实量级】

对于不熟悉、隐藏在云山雾罩中的事物,先搞清它的真实量级,建立总体格局观很重要。

叫停进口朝鲜煤,这是多大的事? - 王思德 - 境外矿业文摘

综合美、韩、日等多家研究机构的情报与测算,朝鲜人口2500万人,年GDP总规模为300亿美元(约2100亿人民币),不及600万人的青海省。人均年GDP仅约8000元人民币。

经过长达25年(四分之一个世纪)的苦苦挣扎,朝鲜工业生产能力至今仍远未恢复到1990年的水平(发电量约为1990年的80%,主要工业品产量约为1990年的60%)。

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由于大部分是自产自销勉力维生的农业和自然经济,能收取到的税收资金有限,朝鲜每年国家预算为30亿美元左右,明面上的国防预算是其中的1/6,也就是约5亿美元。

不过,一般认为,这20多年来,平壤政权总共花了30多亿美元在他们的“两弹一星”项目上,其中核武器项目15亿美元,导弹火箭项目15亿美元。

像2016年,用于两次核及几十枚导弹实验试验的费用就约为2亿美元。

叫停进口朝鲜煤,这是多大的事? - 王思德 - 境外矿业文摘

-熙川水电站,金正日时代头号民用工程,金正日一年视察工地四次,调集5万多人施工,是朝鲜的“强盛大国支柱项目”,结果就是这么个总装机容量才30万千瓦的玩意,在中国简直是笑喷大牙。

对于这么一个修30万千瓦水电站就当成举国超级世纪工程的小弱国来说,又花钱、又高精尖的核与导弹项目,自然是更加拼尽全力绞尽脑汁四处一点一点筹集资金,才能好不容易屡战屡败屡败屡战搞出来的。

【朝鲜对华煤炭出口】

朝鲜煤田主要分布在首都平壤周边,主要是无烟煤,东北部的咸镜北道也有分布,主要是烟煤。总探明煤炭储量140亿吨,可开采量为90亿吨。

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朝鲜矿藏分布地图,红点为已开采煤矿

朝鲜煤炭出口可以归纳为三个绝大多数:

1、朝鲜出口的煤炭,绝大多数(99.8%)都是无烟煤。

2、朝鲜出口的煤炭,绝大多数(99.8%)都出口到中国。

3、在中国进口的无烟煤中,朝鲜占了绝大多数(85%)。

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第一点,无烟煤为碳化程度最深的煤,多呈大块状,黑色坚硬,有金属光泽。含碳量最多,灰分不多,水分少,密度大,硬度大,燃点高,燃烧时火焰短而少烟。

朝鲜无烟煤蕴藏比例本来就高,加之具有低硫分的特点,在燃烧时煤烟较少,对环境污染较小,受到有环保考核排放硬指标约束的中国电厂的欢迎。也用于钢铁行业,用于烧结和喷吹。

而对外出口价值更高的无烟煤,自己用较差的烟煤褐煤,这也自然成了渴求外汇资金的朝鲜的合理选择。

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第二点,本来,日本是朝鲜煤的主要出口国。不过,从2006年10月朝鲜“悍然”进行第一次核试验之后,日本政府对其进行单边严厉制裁,日本的钢铁公司因此停止从朝鲜进口。

自此,平壤只能将煤炭创汇的眼光转向了中国。

近年来,朝鲜煤矿产能在竭力重整下终于有所恢复(虽然还远未达到历史高点),自然要将其作为出口换汇的拳头,除满足国内最基本需求外,竭力出口到中国。

第三点,除了俄罗斯和澳大利亚的极少量份额外,中国进口的无烟煤绝大部分都是来自于朝鲜。

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-朝鲜国有煤矿最能干的矿工每月最多能拿到约合500元人民币的工资,这在朝鲜属于高收入。普通的国企工人工资为约合280元,在市场上可买120斤大米。由于朝鲜的人工成本低,也因之朝鲜紧邻中国,无论是用铁路车运丹东,还是从南浦港起运,来到黄海对面的日照等港口,都非常便利,运输成本不高。

更加之为抢占市场低价倾销,当朝鲜无烟煤在华北各港口提货价在50美元的时候,火车运来的俄罗斯无烟煤为75美元/吨,来自遥远南半球澳大利亚的无烟煤更是达到了85美元/吨。

这是一个明显的价格优势,对于利润空间低、资金成本重的电厂、钢厂来说,肯定是非常欢迎的。

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朝鲜在东北部清津港的煤运码头

【煤炭对朝鲜有多重要】

2014年,朝鲜对华出口了1550万吨无烟煤,价值11.32亿美元。

2015年,这个数字增长到1958万吨,但由于中国进入改革转型期,煤价下跌,只换来了10.5亿美元。

刚刚过去的2016年,出口量又增加到2242万吨,尽管全年大部分时间煤价仍持续低迷,但进入9月份之后,基建投资形势好转,大宗商品价格快速上行,朝鲜的这批煤换来了11.85亿美元。

当然,这些钱还要扣除掉那些中国贸易商和朝鲜实权部门的层层盘剥,最后才能成为朝鲜的国家资金。

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我们再来看一下中朝贸易的总体数字。

2014年,中国对朝鲜进口28.6亿美元,出口35.2亿美元。

2015年,中国对朝鲜进口25.64亿美元,出口29.47亿美元。

2016年,中国对朝鲜进口25.39亿美元,出口28.38亿美元。基本保持稳定。

也就是说,无烟煤占到了朝鲜对华出口总值的46%左右。

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而朝鲜对华出口的单项第二位——近8万吨鱿鱼海参等海产品,总金额不过1.36亿美元。即使加上高价值的5415吨冻蟹、1584吨活蟹,也不过是1.78亿美元。(2016全年数据,下同)

朝鲜对华出口的第二大宗,是合计起来的2180万套男女外衣、2007万件T恤汗衫背心,总金额约3亿美元。但这全都是来料加工的产物。

为此,有上亿米的布料被算成了“朝鲜进口”,实际上,大多数只不过是到朝鲜的服装加工厂里转了一圈,又以成衣的形式返回中国罢了。

朝鲜在这个过程中,所能赚取到的仅仅是微薄的人工成本而已。

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真正还能卖出钱算的上数的,也就是135万吨铁矿、11万吨铅矿、13万吨锌矿、5000多吨铜矿、11多万吨生铁等矿产品了,加起来总金额约2.6亿美元。

而这点东西,对于中国至少8亿吨的钢铁产能来说,是连牙缝都算不上的。

因此,平壤最为珍视的,就是每年那2000万吨无烟煤了,这是他们掏空家底所能拿出来换钱的最好东西。

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也正是因为卖那点儿煤卖那点儿矿,朝鲜才有钱在中国买来这些(当然,依然保持着逆差,欠着越来越多的外债):

换来的大头是3175台重型货车,近10万吨汽油,12万吨柴油。还有2万吨汽车轮胎,12万吨尿素。

用于建房子的是14万余吨瓷砖,近4万吨铁皮,2万吨塑料地垫。

拿来填肚子的是6万多吨豆油,5万多吨苹果,4万吨精米。(平分到每个朝鲜人,相当于每人5斤油、4斤苹果、3斤精米)

还有令朝鲜人民心灵满足的74万部手机(平均单价80美元,显然多是低端机),近27万台笔记本电脑,近44万台液晶电视。

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在这些维持朝鲜社会基本运作的民生物资之外,自然还有剩余资金被抽走,被用到国际社会众声反对的核武器和弹道导弹开发上了。

可以说,各大国都看不上的2000万吨煤,成了平壤的饭碗。它的合法手段只有这些了。

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【中国首肯的削减六成决议】

2016年1月8日(金正恩生日),朝鲜第四次核试验;9月9日(朝鲜国庆节),朝鲜第五次核试验。

一年两炸,接近实用化,中国和美国都不能等闲视之了。

11月30日,联合国安理会通过经中美协商后都予以认可的第2321号决议,对朝追加制裁。决议要求设定朝鲜煤炭出口上限为每年不超过4.009亿美元或750万吨。

这是朝鲜核试验10年来,第一次对朝鲜的出口和资金来源设下硬红线,也因此被称为第一份实质性的制裁决议。

也就是说,根据这一限定,朝鲜每年从煤炭出口上最多能拿到4亿美元,比近些年减少60%以上。扣除基本的进口所需和层层环节成本盘剥,能用于发展核与导弹的资金将大幅减少。

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朝鲜在西部南浦港的煤运码头,这是对华出口无烟煤的主要港口

“煤炭出口限制”可谓是预期效果最大的制裁。可以达到使朝鲜一年的外汇收入锐减7亿美元的效果。

此外,再加上彻底禁运的铜、镍、锌、银矿,合起来就又1亿多近2亿美元的出口削减,合计近9亿美元。

当然,有人会质疑,这么搞,不是连累了中国的钢铁和发电企业了么?

谈不上。

前面说了朝鲜煤炭出口的三个“绝大多数”,但中国这个庞然大物的无烟煤,绝大多数还都是自产的。

中国的无烟煤探明储量为1342亿吨,2016年自产3.53亿吨,进口2645万吨,向朝鲜进口的份额仅占消耗总量的6%。因此所能获得的价格优惠也仅占总价的1%左右。还远不如日常的微小价格波动影响大。

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而朝鲜2000多万吨无烟煤退出后的所谓空缺需求,中国各大煤矿立刻就能填补上来。事实上,这本来都是因为去产能改革和需求不旺而刻意压低的。

像2015年中国无烟煤产量就有4.2亿吨,2016年减产7000万吨。需求旺盛,是好事,对全国而言,也都是电厂钢厂与煤矿左手倒右手的事情。

【真的是今年配额已满?】

那么,在已经有了去年底的联合国第2321号决议的情况下,两个月过去,商务部海关总署第12号公告的真实意义又在哪里呢?

仔细的看一下,按照2321号决议,给朝鲜留下了4亿美元的出口空间。

而根据这几年朝鲜的出口规模,如果采购量没有大变动的话,用完吨位限额的时间,应该是在四月到五月。即使考虑到现在煤价上涨,金额达到4亿美元的时点,也是在三月底。

有媒体猜测,是不是今年的朝鲜煤炭出口迅猛,很快就用完了2321号决议允许的配额?因此中国的商务部与海关总署发出限制?

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必须要说,最权威的统计数字自然是海关统计数据,但即使1月份的海关统计也要2天后才公布,现在还不知详情。

但笔者相信,进入2017年来的这短短一个半月,朝鲜对华煤炭出口不可能立刻用光了700万吨。

笔者判断的依据是,如果达到这一量级,相当于月出口量达470万吨。

而近年朝鲜月对华出口都保持在平均200万吨级的规模,单月历史最高值是去年8月的246.5万吨。这个量级已经是朝鲜尽力对华出口的结果,不可能短时间迅猛爆发近一倍以上。

而且又恰逢春节淡季期间,如果朝鲜煤炭出口量突然猛涨一倍以上,必然丹东桥头川流不息,各大港卸货不停,而已经市场化的煤炭价格指数立刻就会有反应,一向嗅觉灵敏的韩国媒体也会及时报道,但是,这都没有。

因此,笔者估测,到第12号公告发布之时(2月18日),朝鲜出口的无烟煤也就大约300万吨,赚到了2亿美元,配额最多用了一半。

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【中国加码的制裁,意味着什么】

那么,在联合国决议允许的配额还远未到顶的时刻,作为事实上唯一的买家,中国自行发出了加码了的进口禁令第12号公告。这意味着什么?

这意味着中国对朝鲜贸易制裁之严厉,影响之重,超乎所有外人的想象。

长期以来,中国进口朝鲜矿产资源,实际上一直作为对朝鲜有限人道援助的手段,以此方式给予朝鲜少量外汇,保障其最低的政权稳定性。

所以中国无论是停止进口还是开放进口,是有着严格的判断指标的,绝不是单纯的经济活动。

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这下来看,去年11月,中国从救济朝鲜民生的角度考虑,手下留情,留下了4亿美元的煤炭空间。

而到今年2月,在实际出口预估大约只有2亿美元的时候就即刻叫停。显然是因为形势和判断又发生了新变化。

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一个显而易见的事实是,在宣布暂停进口朝鲜煤炭前6天,朝鲜再次试射弹道导弹,而且是新型的固体燃料、履带车辆机动发射中程弹道导弹,炫耀武力。

还有一个显而易见的事实是,在宣布暂停进口朝鲜煤炭前5天,金正男在马来西亚吉隆坡机场大厅被雇凶暗杀。背后是谁所为,明眼人都知道。

有的媒体和学者坚信,第12号公告与后一个事件绝对无关,与前一个事件有没有关联,也很难说。

笔者要说,一项决策的背后,自然会有诸多因素的混合助推、总体局势的综合考量吧,绝对无关,话绝对了点吧?

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【更重要的在于态度和决心】

当然,事件仅仅是推波助澜,真正透露的是背后的态度和决心。

公告发布前一天,2月17日,中国外交部长王毅在德国慕尼黑出席安全会议发表主旨演讲后,就半岛局势回答了现场提问。

王毅表示,2009年后,六方会谈完全中断,朝核问题逐渐进入对抗通道,呈现出核试、制裁、再核试、再制裁的负面循环。这一状况不应再继续下去了!因为其最终局面可能各方都无法承受,将是一个多输的局面。

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当笔者听到这一新闻报道时,心中就是一惊。熟悉半岛事态演进的读者都知道,比起以往只呼吁六方会谈应继续,这是中国方面一个相当强硬的表态。

而且王毅外长还非常坦率地表示,复谈还有机会,和平仍有希望。在这方面,美朝两家作为最直接当事方,有必要尽快作出政治决断。

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紧接着,就从商务部海关总署那里传来了空前严厉,加码执行的第12号公告。

的确,回顾安理会曾通过的第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)、第2094号(2013年)、第2270号(2016年)等决议均包含一定程度的制裁、禁运内容。

结果均收效甚微,完全无法阻止朝鲜一次又一次,一次又一次的核试验和运载火箭(远程导弹)试射活动。

唯有第2321号决议,第一次对朝鲜划上了4亿美元的出口限额,被认为是第一份真正的制裁决议。

那么,这一份有些突如其来,提前降临的禁运令,意味着什么?就才真的有可品味之处了。

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【朝鲜还有救兵么】

这么一来,朝鲜直接失去了对华出口煤炭这一创汇重头,还有什么办法可以填补10亿美元量级的巨额损失么?

可以说,没有。

以前,在朝鲜全部的对外贸易中,中国以50~60亿美元的进出口总规模占了60%。而韩国最高也仅有27亿美元,而且全是得益于开城工业园区的来料加工企业。

但随着2016年2月10日,朝鲜第四次核试验后,韩国方面主动决定全面停止开城工业地区运转,双方接触全面中断。也就是说,朝鲜对韩国的直接劳务输出(本来也挣不了太多钱)也中断了。

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朝鲜获得外汇的合法手段包括贸易、向海外提供劳务服务、海外朝鲜人汇款、借款、外国投资、外国援助、等等。现在后面几项都几无可能,前面几项也受到了严重的限制。

至于那些非法手段,包括印制伪钞、出口武器、毒品交易等等,也必将遭到周边极大的警惕和打压,实际能筹集的资金很有限。

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除了中韩,朝鲜其他的对外贸易可以忽略。而当中国关上了煤炭出口这一最大的门,平壤还能去哪儿找买家?印度么?

印度自己也有无烟煤,万里迢迢穿越马六甲海峡送过去,在运费上可就很难与澳大利亚和印尼的煤炭竞争成本优势了。再说,印度也受联合国的决议限制,有着4亿美元的上限限制呢。

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【一个重要变数】

唯一的变数,还在于韩国,在于一个叫文在寅的男人。笔者以前的文章介绍过他,现在已经有人将其称为“韩国杜特尔特”了。

现在韩国大选民意调查支持率的局势已经很明显,亲北左派文在寅以33%的优势领先,21%紧随其后的是同党、同出自卢武铉门下的安熙正(温和左派),无论如何,左派(共同民主党)重新当政韩国已成定局。

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文在寅一直毫不掩饰他的立场——他一当选就要恢复向朝鲜送钱送粮的阳光政策。这也将是朝鲜方面热切希望的最佳结果。

1998-2008年期间,金大中和卢武铉两任左派总统推行“阳光政策”,给了朝鲜生存喘息与发展核武器的空间,最终以2006年朝鲜第一次核试验构成为转折点。

韩国民众对北方核武威慑的厌恶和反感,又带来了2008-2016年李明博和朴槿惠两任右派总统的执政期,这期间,开城工业园磕绊中前行,最终被关闭。

当然,到时候中美等大国是否真的仍赞成文在寅这么做,韩国民意是否还真的有当年金大中和卢武铉推行对朝“阳光政策”的雄厚支持,尚成问题。

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【结语】

一个可观的事实是,至少在中美这两个大国之间,制裁朝鲜的态度相当接近了。平壤通过制造大国矛盾来创造空间、打破制裁的策略将更难施展。

中国的目标很明确,半岛不能有核,也不能生战生乱。

但雄心勃勃的美国新总统川普,则有野心推动解决朝核问题,甚至觉得签署和约的伊核问题,留着大尾巴,看着讨厌。

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如果朝鲜仍在继续不断地追求能实质威胁美国的核导技术,美国必然不可容忍,与朝鲜的军事冲突最终将会爆发,给半岛招来一场可能比70年前更加高烈度的战争。

核阴云仍笼罩着半岛,“最终局面可能各方都无法承受”。

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对中国来说,联同其他国家向朝鲜高强度施压的同时推进对话,敦促美国与朝鲜直接谈判,正视平壤政权的存在,承认其安全追求,争取达成和平协议,实现一个以各方都能够接受的妥协目标。或许是不生战不生乱下的最优解。

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城门失火,满城大乱,善良的中国人绝对不想看到一场就发生在身边、沾染着核火焰的失控大乱战。

最后,还是要最真诚地祝福与我们紧邻而居的2500万朝鲜人民,愿你们也能早日享用繁荣、幸福。

凤凰新闻客户端主笔 唐驳虎

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